AR采用光学透视（OST，Opticalsee-through），透视效果更真实，形态更轻便，但光学设计难度较高。

　　◼硬件和生态共振，AR行业有望迎来新一轮增长。2012年谷歌发布首款AR眼镜GoogleGlass，AR行业开始真正发展，市场期

　　望和投资热度较高，然而受AR眼镜形态、显示效果、生态应用等因素制约，整体发展相对不及预期；2016-19年行业经历低

　　谷期，但谷歌、微软等头部厂商软硬件仍持续更新迭代；2019年开始Rokid、Xreal、MagicLeap等新品陆续推出，硬件生态

　　持续完善，AR行业复苏发展。伴随光波导技术持续迭代&量产落地，AR眼镜形态将趋近于普通眼镜，推动C端市场渗透普

　　及，与此同时AI大模型也为AR生态应用带来更大想象空间，硬件和生态共振，AR行业有望迎来新一轮增长。

　　➢销量：过去几年AR销量整体呈稳步增长态势，2023年AR全球销量51万台，yoy+21%，其中国内和海外销量分别为20万台和

　　31万台，yoy分别为54%和29%。现阶段AR销量基数尚低，伴随AR眼镜硬件迭代升级和AI应用加成，更轻便、更智能、显

　　示效果更优的消费级AR眼镜有望在未来2-3年面世，带来行业需求拐点，根据WellsennXR预测，2027年全球AR眼镜销量有

　　➢格局：从销量来看，现阶段主推消费级AR的国内厂商在全球AR市场占据主导地位，微软、谷歌等海外AR厂商主要面向B端

　　➢分体式AR：处理器/存储/电池等与眼镜本体分离，需连接手机/电脑/主机盒子等外部设备使用，可以解决部分AR眼镜的交

　　互和内容生态问题，续航和散热性能也更好，但存在传输延迟、便携度不足等短板，由于分体式AR一般搭配Birdbath方案，

　　➢一体式AR：将处理器/存储/电池等集成在眼镜中，可独立运行使用，一般搭载光波导方案，体积重量显著下降，可穿戴性

　　➢现状与趋势：综合考虑显示效果和量产成本，目前Xreal、Rokid等头部厂商仍以BB方案分体式AR为主，雷鸟、INMO等逐

　　步推出光波导一体式AR，根据IDC数据，2023年中国分体式AR销量占比约85%。从趋势上看，随着光波导/散热/主控芯片

　　➢ 5月14日OpenAI发布新一代旗舰生成模型GPT-4o，接受文本/音频/图像的任意组合作为输入，并生成任意组合的输出，响应

　　速度能够做到与人类反应相似，最快232毫秒内响应音频输入，平均响应时长320毫秒。GPT-4o可以实时理解视觉、听觉等

　　信息并与用户交互，能够捕捉并理解交流情绪，成为富有情感色彩的智能语音助手。相比于其他终端，AI眼镜易用性和灵

　　活性更高，能够解放双手，通过摄像头和麦克风为大模型提供第一视角信息输入，同时AI信息输出也有更自然直接的呈现

　　载体（镜片/视觉信息、眼镜扬声器/音频信息），更适合作为GPT-4o等多模态大模型载体。

　　➢ 音频眼镜+摄像头，暂无显示功能：搭载高通骁龙AR1 Gen 1，照片拍摄从5MP提升至12MP，支持1080P/60fps视频录制，存

　　储从4GB提升至32GB，开放式扬声器低音提升2 倍、最大音量提高50%，5个麦克风阵列，拾音能力和准确度更高。

　　基于Llama 3，Meta AI除了基础的智能语音交互之外，还能进行视觉化交互（例如，识别建筑/根据冰箱食材推荐早餐等）。

　　➢ 销量可观：2023年10月上市，售价299美金，23Q4销量超30万台，截至5月初第三方估计Meta Ray-Ban累计已售100多万台。

　　kaiyun官网

　　➢ 目前AR眼镜的应用主要包括观影和信息提示，AI+AR眼镜在AI眼镜已有功能的基础上新增了显示功能，AI输出模式由单一

　　的音频拓展至文本、图像、视频，可以为用户提供更丰富的交互体验，进一步拓宽眼镜应用边界，如提词、信息查阅、会

　　议记录、导航、游戏、观影等，Meta、谷歌以及国内AR厂商等均在积极推进AI+AR落地。

　　➢ Meta：Meta持续推进AR眼镜项目，后续由AI眼镜升级至AR的趋势明显，有望于9月份Connect大会展示首款AR 眼镜原型，

　　而下一款消费级AR眼镜有望在明年推出并量产，预计还将引入肌电手环作为交互。

　　➢ 国内厂商：国内AR产品持续向AI靠拢，以进一步拓宽AR应用生态，雷鸟X2、ARKnovv A1、INMO Go、MYVU等AR眼镜

　　图表：谷歌于24年I/O大会展示搭载AI大模型的AR原型 图表：2023年国内AR眼镜AI功能

　　◼ AR产业链：光学显示、感知交互、主控芯片是核心。AR眼镜功能模块主要包括光学显示单元、计算单元和感知单元，此

　　外包括音频、存储、散热等。以微软Hololens为例，光学显示成本占比达43%，计算单元和感知单元分别占比31%和9%。

　　➢ 光学显示：作为AR最核心的部分，是决定轻量化消费级AR能否量产落地的关键。光学方面，现阶段量产以BirdBath和自由

　　曲面方案为主，后续往光波导升级趋势明确；显示方案包括LCOS、DLP、MicroOLED、MicroLED等，LCOS是短中期兼具

　　性价比和显示效果的均衡方案，MicroLED量产技术待突破，但应用前景广阔。

　　➢ 感知交互：AR感知交互主要包括SLAM空间识别、手势识别、眼动追踪等，SLAM是使虚拟信息能够准确叠加在现实环境、

　　实现空间计算的关键技术，而手势识别和眼动追踪则能显著提升交互自由度和便捷度，对于一体化AR尤为重要，感知交互

　　主要涉及摄像头、传感器、陀螺仪、加速度计等硬件，此外对软件算法、芯片算力也有一定要求。

　　➢ 主控芯片：高通AR芯片平台布局相对完善，包括AR2 Gen1和AR1 Gen1，前者适用于6Dof SLAM和交互功能较丰富的AR，

　　后者适用于具备拍摄/3Dof//AI/显示的超轻量化AR。此外，目前部分AR主打信息提示功能，对芯片计算性能要求不高，或

　　采用可穿戴芯片作为替代方案降低成本和功耗，紫光展锐、晶晨股份、炬芯科技等国产芯片均有应用。

　　◼ AR光学持续迭代升级，光波导是消费级AR终极方案。AR光学的性能评价指标包括FOV视场角、透光率、EyeBox、出瞳距

　　➢ 早期棱镜、离轴反射方案技术简单，但短板明显（棱镜方案视场角过小，离轴反射方案体积过大），难以在C端普及。

　　➢ 自由曲面方案和BirdBath方案均基于曲面光学，是现阶段成熟度较高的量产方案，其中BirdBath方案在消费级市场更为普及，

　　➢ 光波导方案体积小重量轻，接近普通眼镜的形态，透光率高，EyeBox更大，是消费级AR的终极方案，具备在C端放量的潜

　　◼ 棱镜方案和离轴反射方案：早期AR光学方案，技术难度低但缺点明显，应用较少。

　　➢ 棱镜方案：微型显示器LCOS屏光线°半透半反射棱镜到达末端反射准直器，反射光线通过棱镜出射至人

　　眼。棱镜方案简单、重量轻，缺陷在于视场角小（一般小于20°）、亮度不足、出瞳范围小，谷歌2012年发布的AR眼镜

　　Google Glass便采用棱镜方案，视场角仅13°，遮挡视野，且容易产生畸变，难以在C端普及。

　　➢ 离轴反射方案：显示屏将图像投射到前方透明的反射透镜后直接反射至人眼，外部场景亦通过该透镜进入人眼，从而实现

　　虚实画面叠加。该方案技术难度低、工艺成熟且视场角较大，2016年发布的Meta2便采用该方案，视场角高达90°，但离轴

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